Asesoramiento y Planificación Financiera

Asesoramiento y Planificación Financiera.

Servicio destinado a satisfacer las necesidades de inversión, planificación patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares.

Definición de objetivos y prioridades del cliente (seguridad, liquidez y rentabilidad), seguidamente desarrollar y presentar alternativas de inversión y por último ejecutar la estrategia de inversión definida con un seguimiento periódico de la misma.

Diversificación y neutralidad en cuanto a productos financieros a utilizar: fondos de inversión nacionales e internacionales de diferentes gestoras, pólizas de ahorro garantizadas, productos derivados, etc...

Características del Asesoramiento y Planificación Financiera:

- Independencia

- Atención personal

- Gestión individualizada

- Variada selección de productos

- Confidencialidad