• ¿Cómo ver tu red de contactos?
• ¿Cómo buscar un contacto?
• ¿Cómo valorar tu cliente o proveedor?
• ¿Cómo clasificar un contacto?
• ¿Cómo invitar a un contacto como cliente, proveedor, socio o contacto personal?
• ¿Cómo borrar un contacto?

¿Cómo ver tu red de contactos?

Si quieres acceder a la red de contactos de tu organización pulsa aquí.

Desde tu sección "Red Contactos" puedes ver todos los contactos de tu organización como clientes, proveedores, socios y contactos personales. Desde la sección "Invitar contactos" puedes invitar a tus propios contactos y una vez acepten tu solicitud, podrás verlos como Contactos personales y desde aquí invítalos como clientes, proveedores o socios pulsando la casilla correspondiente.

Todos los contactos de clientes, proveedores y socios podrán verlos todos los miembros de tu organización. Tus contactos personales sólo podrás verlos tú.

¿Cómo buscar un contacto?

Si quieres buscar un contacto dentro de tu red de contactos accede a tu sección "Red contactos".

Pulsa sobre "Seleccionar contacto". Aquí te mostraremos tus clientes, proveedores, socios o contactos personales, por tanto pulsa sobre "Clientes" para ver todos los clientes, "Proveedores" para ver todos los proveedores, "Socios" para ver todos los socios y "Personales" para ver tus contactos personales.

¿Cómo valorar tu cliente o proveedor?

Si quieres valorar a un cliente o proveedor sólo tienes que ir a tu "Red de Contactos"

A continuación, selecciona el cliente o el proveedor, busca la sección "Puntúalo como cliente" o "Puntúalo como proveedor" y selecciona el número de estrellas.

Las valoraciones como cliente o proveedor se hacen sin identificar al contacto que ha valorado, por tanto valóralo de la forma más honesta posible y que sirva de referencia al resto de usuarios.

Por ejemplo, puedes tener en cuenta los siguientes aspectos para darle una nota o valoración global al cliente o proveedor:

• Calidad de los productos o servicios prestados
• Condiciones de entrega
• Tiempos de suministro
• Profesionalidad
• Atención al cliente

La valoración que otros clientes o proveedores hacen sobre tu organización podrás verla en tu sección de notificaciones.

¿Cómo clasificar un contacto?

Si quieres clasificar tus contactos ve a tu "Red Contactos".

A continuación, busca el contacto que quieres clasificar. Si tu contacto es un cliente o un proveedor lo podrás clasificar como Fidelizado, Regular, Potencial, Sin valoración y Otros desde "Gestión del contacto".

¿Cómo invitar a un contacto como cliente, proveedor, socio o contacto personal?

Si quieres invitar a un contacto puedes hacerlo de varias formas:

• Si tienes mensajes en "Gestión de ventas" podrás añadir como cliente al usuario que se pone en contacto contigo a través de la venta de tus productos o servicios.
• Si tienes mensajes en "Gestión de compras" podrás añadir como proveedor al usuario que se pone en contacto contigo a través de la compra de sus productos o servicios.
• Desde la sección de "Invitar contactos" podrás invitar a tus contactos de tres formas distintas: (1) escribiendo su correo electrónico, (2) importando tus contactos mediante un archivo CSV o vCard y (3) compartiendo una invitación en tus redes sociales.

  Todos los procesos de invitación deberán ser aceptados por ambas partes, ya que se envía una invitación y la otra parte deberá aceptarla, rechazarla o ignorarla.

Si tienes contactos personales y quieres añadirlos también como clientes, proveedores o socios sólo tienes que ir a tu "Red contactos", búscalo y selecciona la casilla que a ti te interese para enviarles una invitación.

También puedes agregar a tus contactos personales a una persona con perfil público de esa organización pulsando el enlace "Agregar a contactos personales" que tiene esa persona.

¿Cómo borrar un contacto?

Si quieres borrar un contacto sólo tienes que ir al contacto y desde la sección de "Gestión de Contacto" quitar las casillas de los tipos de contacto que quieras borrar. De forma que si quitas la casilla de:

• Cliente, entonces borrará el contacto como cliente.
• Proveedor, entonces borrará el contacto como proveedor.
• Socio, entonces borrará el contacto como socio.
• Personal, entonces borrará el contacto personal.

Lógicamente, cuando quites la casilla tendrás que Aceptar el cuadro de diálogo para eliminar ese tipo de contacto.