建议和财务规划

建议和财务规划。

为满足个人或家庭团体的投资、房地产规划、财务和税务需求而设计的服务。

定义客户的目标和优先事项（安全性、流动性和盈利能力），然后制定和提出投资备选方案，最后执行已定义的投资策略，并对其进行定期监控。

金融产品的多样化和中性：不同管理者的国内和国际投资基金、担保储蓄政策、衍生产品等。

建议和财务规划的特点：

- 独立性

- 个人注意力

- 个性化管理

- 多种产品选择

- 保密